新天然气关于亚美动力控股有限公司部分股东签署《不可撤销承

证券代码:603393 证券简称:新天然气 布告 编号:2018-036

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于亚美动力 控股有限公司部分股东签署《不可撤销承诺 函》的布告

本公司及董事会全体成员保证布告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗失 ,并对其内容的真实、精确 和完好 承当 单个 及连带职责 。  

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资孙公司香港利明控股有限公司(以下简称“香港利明”)以部分要约的方式收购香港联交所主板上市公司亚美动力 控股有限公司(以下简称“亚美动力 ”或“标的公司”)不超过50.5%的股权;并通过适当要约的方式刊出 或收购不超过50.5%的未行使购股权及受限制股份单位(以下简称“本次交易”、“本次重大资产购买”)。2018年5月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了本次重大资产购买方案等议案,有关本次交易的详细 内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买陈述 书》、《新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议布告 》等文件。

2018年5月14日,标的公司前两大股东华平中国煤层气投资控股有限公司(以下简称“华平中国”)、霸菱亚洲IV投资控股有限公司(以下简称“霸菱亚洲”)与香港利明签署了《不可撤销承诺 函》,承诺 将承受 或促使承受 部分要约,并将会以其所持有的悉数 股份同意 部分要约。华平中国、霸菱亚洲算计 持有标的公司1,533,647,561股,占标的公司截至2018年4月30日已发行股份总数的45.77%。

一、签署《不可撤销承诺 函》的承诺 方底子 状况

依据 亚美动力 的公开披露信息,签署《不可撤销承诺 函》的承诺 方底子 信息如下:

(一)华平中国

Warburg Pincus & Co.

最终普通合伙人

Warburg Pincus Warburg Pincus

Private Equity X, L.P. X Partners, L.P.

100%

Asia X Investments I LLC

100%

华平中国

WP China CBM Investment Holdings Limited(“华平中国”),一家注册建立 于英属维京群岛的有限职责 公司,自2010年3月起,一直为亚美动力 (通过其上市前的相关主体)的投资者。

华平中国由Asia X Investments I LLC全资具有 。Asia X Investments ILLC,注册建立 于美国特拉华州的有限职责 公司。

Asia X Investments I LLC由Warburg Pincus Private Equity X, L.P.及WarburgPincus X Partners, L.P一起全资具有 。Warburg Pincus Private Equity X, L.P.及Warburg Pincus X Partners, L.P.(以下统称“WP X”)均为注册建立 于美国特拉华州的有限合伙企业,为数名有限合伙人投资建立 的私人投资基金,这些有限合伙人一起具有 WP X的悉数 合伙权益。

Warburg Pincus LLC为WP X的投资主管 ,由WP X的普通合伙人WarburgPincus X, L.P.委任。Warburg Pincus LLC为一家纽约的有限职责 公司,亚美动力 的非执行董事Peter Randall Kagan先生为其董事总主管 及成员。

Warburg Pincus & Co.为WP X的最终普通合伙人。Warburg Pincus & Co.为一家纽约的普通合伙企业,亚美动力 的非执行董事Peter Randall Kagan先生为Warburg Pincus & Co.的合伙人。

依据 香港《证券及期货条例》,WP X被视为通过Asia X Investments I LLC及华平中国于亚美动力 已发行股份中具有 重大权益。

(二)霸菱亚洲

Baring Private Equity

Asia GP IV Limited

最终普通合伙人

The Baring Asia

Private Equity Fund IV

旗下基金

The Baring Asia Private

Equity Fund IV, L.P.

99.26%

霸菱亚洲

Baring Private Equity Asia IV Holding (4) Limited(“霸菱亚洲”),一家注册建立 于英属维尔京群岛的有限职责 公司,自2008年2月起,一直为亚美动力 (通过其上市前的相关主体)的投资者。

霸菱亚洲由The Baring Asia Private Equity Fund IV, L.P.具有 99.26%的最终权益。The Baring Asia Private Equity Fund IV, L.P.注册于开曼群岛,是一家由机构投资者作为有限合伙人的亚洲区域 私募股权基金。

The Baring Asia Private Equity Fund IV, L.P.是The Baring Asia Private EquityFund IV旗下的有限合伙企业之一,因此The Baring Asia Private Equity Fund IV实践 控制霸菱亚洲99.26%的股份。

Baring Private Equity Asia GP IV Limited为The Baring Asia Private EquityFund IV的最终普通合伙人,为一家注册建立 于开曼群岛的有限职责 公司。

依据 香港《证券及期货条例》,Baring Private Equity Asia GP IV Limited被视为在霸菱亚洲持有的亚美动力 股份中具有 重大权益。

二、《不可撤销承诺 函》的主要内容

华平中国、霸菱亚洲在《不可撤销承诺 函》中标明 并承诺 (其间 包括):

(一)承受 要约及实行

1、将承受 或促使承受 部分要约;

2、将会就其所持有的悉数 股份同意 部分要约;

3、同意在要约文件寄发后第七个营业日不迟于下战书 三时采纳 以下任意一种方式实行 承诺 :

(1)向要约人返还或促使向要约人返还(或依照 要约人指示的方式)正式填妥(包括但不限于同意 要约)和签署的与要约有关的承受 表;